在少林、武当、峨眉等各大名派尚未崛起之前，有“天下第一魔”之称的天诛教教主令狐笑正欲称霸武林，遭到有“天下第一人”之称的司马傲阻止，于是两人约战于泰威山顶，结果令狐笑被司马傲的“正直宽大”感化，双双退

张丹枫在中原邂逅一名少女云蕾，她武功高强、机灵聪明而心地善良。张丹枫与云蕾互相倾慕，深深坠入情网的时候，却发现彼此是世仇。云蕾的祖父——明朝大官和父亲遭张丹枫父亲迫害，其后惨死。云蕾背负祖辈的深仇，于是张丹枫和云蕾之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑，荡气回肠的故事。